ST华源拟107.33亿元收购锦兴能源51%股权

ST华源8月11日公告，公司拟向华电煤业集团有限公司发行普通股（A股）购买其持有的山西锦兴能源有限公司51%股权并募集配套资金。

近日，公司控股股东中国华电集团有限公司（以下简称“华电集团”）收到国务院国资委出具的关于公司资产重组和配套融资有关事项的批复，国务院国资委原则同意公司本次交易的方案。

ST华源本次的收购标的，锦兴能源的控股股东为华电煤业，实际控制人为国务院国资委。除华电煤业外，锦兴能源的其他股东为山西唐融投资管理有限公司和山西都宝新能源集团有限公司，其各自持有锦兴能源24.50%股权。

锦兴能源主要经营范围为煤炭开采、洗选加工、煤炭销售等，产品主要为华进精煤、华进混煤、华进3号。其中华进精煤主要用于下游焦化厂的炼焦配煤使用；华进3号煤主要用于下游电厂的动力煤使用，客户主要为大型国有电力能源企业下属电厂；华进混煤主要用于当地洗煤厂洗精煤使用。

据ST华源公告，锦兴能源下属肖家洼煤矿煤矿资源储备充足，井田面积60.33平方公里，当前保有资源量超过10亿吨、可采储量超过7亿吨，产能在我国煤炭行业中处于领先水平。肖家洼煤矿产品主要为低硫、高发热量的优质煤种，可作动力煤和炼焦配煤，具有较强的市场竞争力。

按照ST华源方面的说法，通过本次交易，上市公司煤炭板块经营能力将得到较大程度的提升，煤炭板块成为上市公司重要的盈利来源，进一步强化上市公司发电、供热、煤炭、工程“四位一体”的产业格局，提升可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力，为上市公司整体经营业绩提升提供保证。

根据公司此前公告，公司拟向包括华电集团及其关联方在内的不超过35名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过26.8亿元，不超过本次交易购买资产交易价格的25%，发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%，其中，华电集团及其关联方参与认购不超过22.12亿元。根据评估情况，并经交易双方友好协商，本次交易锦兴能源51%股权的交易对价约为107.33亿元。