英国私募基金 Apax 收购德国移动厕所供应商 ADCO Group 的多数股权

英国私募基金 Apax Partners 近日表示，已同意收购移动卫生解决方案提供商 ADCO Group 的多数股权，但没有公布具体的财务条款。这次合作将进一步加强 ADCO 的产品和服务能力，预计交易将于2019年第四季度完成。交易完成后 ADCO 现有股东将保留大量股份。

ADCO 集团成立于德国，已有45年历史，旗下经营着 DIXI®和 TOI TOI®品牌，在全球范围内提供移动公共厕所和卫生设备租赁服务。ADCO 为不同的客户提供量身定制的移动卫生解决方案，从简易单人坐便器到配备卫浴的豪华集装箱，ADCO 的产品能够满足私人聚会、各种大小的活动，小型建筑项目和大型建筑工地等各种应用情境。DIXI 品牌主打简约和实用的原装通用产品。TOI TOI 品牌则更舒适豪华。ADCO 的业务涵盖咨询、规划、实施、服务，以及专业环保的废旧产品回收处理。

ADCO 在欧洲、美国东南部和东南亚地区拥有约30万台卫生设备。集团在全球28个国家拥有49家运营公司和4000多名员工，2018年集团营业额约为3.6亿欧元。

多年以来 ADCO 始终致力于为客户开发创新的产品和服务，以满足日益苛刻的客户要求。德国所有的 TOI TOI 和 DIXI 品牌公司都是国家认证的废物管理公司，并且都通过了 DIN EN ISO 9001认证。

Apax Partners 将利用经验支持 ADCO 的增长计划，包括加强 ADCO 在现有市场的投资组合，以及确定和实现新的发展领域。

ADCO 集团的首席执行官 Renate Gerstenberg 说:“我们很高兴与 Apax 合作，他们将与我们现有的股东一起支持 ADCO，帮助我们公司实现长期增长。这将使我们能够继续发展现有商业模式，加大对国际市场和数字化的投资。我们将继续为客户提供创新的高质量产品和解决方案，同时继续为员工提供优质的工作环境。”

Apax Partners 合伙人 Frank Ehmer 表示:“ADCO 很好得印证了我们的战略：支持成功的、市场领先的公司，用我们的子行业洞察力、运营能力和全球平台帮助它们进一步增长。我们很高兴能与 ADCO 管理团队及其忠诚的员工合作，我们期待着支持公司加速增长。”

Citigroup 在这笔交易中担任 ADCO 股东的财务顾问，KWM Europe Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 担任 ADCO 股东的法律顾问，Ernst & Young 负责尽职调查。Houlihan Lokey 和 Kirkland & Ellis 分别担任 Apax Partners 的财务顾问和法律顾问。

关于 Apax Partners

Apax Partners 是历史最悠久、规模最大的国际私募投资公司之一，全球排名第14位。Apax Partners 总部位于伦敦，已有40多年历史。该公司还在纽约、香港、孟买、特拉维夫、慕尼黑和上海设有6个办事处。

Apax Partners 主要为四个行业的公司提供长期股权融资，帮助他们建立或加强市场领先地位，包括科技电信、服务、医疗保健和消费行业。Apax Partners 通过基金筹集了约500亿美元资金。Apax Partners 旗下基金与欧洲、北美和全球的一些服务企业有着长期合作历史，比如 SafetyKleen、Rhiag Group、Sulo、Tosca services 、IFCO Systems、Garda World。