德国仿制药制造商Stada拟收购Bristol-Myers法国非处方药业务

晨哨君

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人口老龄化和注重健康的消费者驱动非处方药业务需求增长。

10月8日,据路透社援引知情人士消息报道,德国仿制药制造商Stada正在与一些欧洲收购基金竞争控制Bristol-Myers Squibb的法国非处方药业务。

这项名为Upsa的非处方药业务在夏季开始销售。消息人士称,投标人被要求在10月5日截止日期之前提交报价。投资银行受聘于下半年开展拍卖。

大型制药商越来越专注于其最强大的领域,伴随着消费者健康领域的整合浪潮,这笔交易可能价值约10亿欧元(11.5亿美元)。

私募股权基金受到非处方药业务高速增长的吸引,因为该行业人口老龄化和注重健康的消费者驱动需求增长。

制造Dafalgan和Efferalgan止痛药的Upsa也收到了BC Partners,CVC Capital Partners和PAI Partners以及由私募股权基金贝恩资本和Cinven控制的Stada的指示性出价(indicative bids)。

其中一位消息人士称,另外两家行业参与者 - 美国制药商Mylan NV和法国药品和化妆品集团Pierre Fabre--已加入竞争。

Stada,BC Partners,CVC,PAI和Pierre Fabre拒绝发表评论,而Upsa和Mylan没有立即发表评论。

Upsa 2017年的收入为4.25亿欧元,核心收入约为1亿欧元。

其中一位消息人士表示,该公司的营业额可能到达比10亿欧元少一点的业绩,称该公司拥有约1,500名员工,当地工会将在改变所有权后反对任何重大重组。

据消息人士称,Bristol-Myers 的顾问德意志银行(Deutsche Bank )和杰弗里斯( Jefferies)最初已经淘汰了宝洁和Reckitt Benckiser以及制药公司辉瑞和强生等拥有众多消费者的公司,但目前尚不清楚这些集团中是否有人表达了兴趣。                  

今年4月,宝洁公司同意为Merck KGaA的维生素品牌支付34亿欧元,今年早些时候,葛兰素史克公司同意以130亿美元收购诺华公司的消费者医疗保健合资企业。

Bristol-Myers 希望专注于高利润的处方药,尤其是癌症,并且之前已经剥离了一系列非核心资产,包括2009年婴儿食品部门美赞臣营养品( Mead Johnson Nutrition)的分拆。(1美元= 0.8712欧元)

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2018/10/10

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