中信金属5.6亿美元收购加拿大Ivanhoe矿业19.9%股权 成后者单一大股东

6月11日，加拿大艾芬豪矿业（Ivanhoe Mines）宣布与中信金属签署长期战略合作与投资协议，中信金属将投资7.23亿加元（约合5.6亿美元）获得艾芬豪矿业19.9％的股份，并向艾芬豪提供1亿美元的中期贷款融资。

据悉，艾芬豪矿业将以每股3.68加元的价格向中信金属定向增发196,602,037股普通股。中信金属将在配售完成后拥有艾芬豪矿业已发行普通股的19.9％，并将中信金属作为艾芬豪最大的单一股东。艾芬豪创始人、董事长Friedland持有17%股份，退居第二大股东。

此次募集资金将用于艾芬豪旗下位于刚果金的Kamoa-Kakula铜矿、Kipushi锌矿和Platreef铂金矿的开发。

紫金矿业此前持有艾芬豪矿业9.9％的股份，并拥有反稀释权，如果紫金跟进配股，所需资金约7800万加元（6000万美元）。

早在2003年，在Friedland的主导下，原艾芬豪矿业（Turquoisehill 前身，OT项目的平台公司）就与中信建立了战略联盟。

2003年4月23日，艾芬豪矿业董事长Robert Friedland和当时的中信集团董事长王军宣布组建战略联盟，以追求彼此矿产勘探，开发和生产的利益。

该交易还有待中信尽职调查和内部批准，预计约30天。此外，还须经多伦多证券交易所批准，其他惯例成交条件以及向中国监管机构备案并注册。预计收到所有必要的批准和完成交易需要四个月的时间。

私募配售完成后，中信金属与艾芬豪矿业将签署投资者权益协议。主要条款包括：

中信金属将有权提名两位董事， 其中一位为独立董事，Ivanhoe董事会扩充至11人，其中中信金属董事长孙玉峰预计将进入董事会并与Friedland共同担任联合主席；

中信金属将获得反稀释权，以维持其19.09％的股份；

中信金属将利用其合理的商业努力为Kamoa-Kakula项目的第一阶段发展安排项目融资；

中信金属还与Friedland另行约定，双方承诺在2022年1月8日前对艾芬豪的所有权维持在19.9%以内。

中信金属有限公司为中信股份（00267.HK）全资附属公司。 作为中信股份在资源和能源业务的一部分，中信金属专门从事铜、锌、铂族金属、铌产品、铁矿石、煤炭和有色金属的进口和分销，白银出口，钢铁产品以及金属和采矿项目的投资。中信金属的主要矿业投资包括秘鲁Las Bambas铜矿项目拥有15％股权，并领导中国财团收购巴西铌生产商CBMM 15％的所有权。